Halkbank’a 9 kat talep

Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda güçlenen konumu Türk firmalarının tahvillerini uluslararası yatırımcıların gözdesi yaptı. Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü ekonomilerinden Almanya Merkez Bankası'nın tahvil ihracına ilgi göstermeyen yatırımcılardan Halkbank'ın önceki gün yaptığı ihraca 9 kat fazla talep geldi. 5 yıl vadeli, sabit faizli 500 milyon dolar tutarındaki tahvilde nihai getiri ise yüzde 4.765 oldu. Yıllık kupon oranı yüzde 4.750 seviyesinde gerçekleşen ihraç, aynı zamanda 2014'ün ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen en düşük maliyetli borçlanma özelliği taşıdı. Halkbank'tan yapılan açıklamada ihraca ABD ve Avrupa merkezli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya'da yerleşik uluslararası yatırımcılardan da yoğun talep geldiği belirtildi. Açıklamada "İhracımız uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edilen bir banka olduğumuzu gösterdi" değerlendirmesine yer verildi.

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın gerçekleştirdiği Eurobond ihracının ardından yeni borçlanma seviyeleri oluştuğunu ve borçlanma maliyetinin beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi. Bunun sektörde devam edecek ihraçlara da olumlu yansımasını beklediklerini belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi: "Halkbank'a uluslararası piyasalarda duyulan güvenin yansıması olarak işlemin, açıklanmasının ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştık."