21 ülkeden 150 yatırımcı Türk eurobonduna koştu

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2041 vadeli dolar tahvil ihracında 1 milyar dolara ulaştı. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tahvile 21 farklı ülkeden toplam 150 kadar yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gösterdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, tahvilin yüzde 65'i uluslararası yatırımcılara (yüzde 33'ü Avrupa, yüzde 31'i ABD, yüzde 1'i Asya), yüzde 35'i de Türkiye'deki yatırımcılara satıldı. İhraca ilişkin tutar, 12 Ocak 2011 tarihinde Hazine hesaplarına girecek. Açıklamada ayrıca, ihracın tamamlandığı ve ihraç miktarının 1 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Yatırımcıya getirisinin yüzde 6.25 olduğu belirtilen açıklamada, bu tahvil ihracının Türkiye'nin 30 yıl vadede şimdiye kadar gerçekleştirdiği en düşük maliyetli tahvil ihracı olduğu kaydedildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de 30 yıl vadeli eurobondların notunu BB+ olarak belirledi. Fitch, verilen kredi notunun Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notuna paralel olduğunu da vurguladı.

UZUN VADEYE '0' STOPAJ
Tahvilde bir diğer gelişme de Maliye Bakanlığı'nın, yurtdışına ihraç edilen tahviller için kademeli oranlarda vergilendirme ile ilgili usul ve esasları açıklaması oldu. Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağına göre, yurtdışına ihraç edilen 5 yıl ve daha uzun vadeli tahvillerin faiz gelirine yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Vadesi 1 yıla kadar olan tahvillerden elde edilen faiz gelirleri yüzde 10, vadesi 1-3 yıl olan tahvillerden elde edilen faiz geliri yüzde 7, vadesi 3-5 yıl arası olan tahvillerden elde edilen faiz geliri de yüzde 3 stopaja tabi tutulacak.