Şekerbank'tan ilk VTMK

Şekerbank, KOBİ kredilerinin teminatı ile ''Türkiye'nin ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK)'' ihracını gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre; UniCredit Bank AG Londra'nın düzenleyici ve UniCredit Menkul Değerler'in aracı kurum olarak yer aldığı 1 ila 5 yıl vadeli, toplam 800 milyon lira tutarındaki VTMK ihracının 250 milyon lira civarındaki ilk diliminde Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Hollanda Yatırım Bankası (FMO) ve UniCredit Bank AG nitelikli yatırımcılar oldu.
Uluslararası piyasalardan yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi olan ihraç ile Şekerbank, 2014 yılına kadar en az 15 bin yeni esnaf, küçük işletme ve KOBİ'ye uzun vadeli, sürdürülebilir kaynak sağlayacak.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2007 yılında yapmış olduğu düzenleme doğrultusunda yürürlüğe giren ''VTMK Tebliği''ne dayanarak gerçekleştirilen ilk işlem olan söz konusu ihraç, Türkiye'de sermaye piyasalarını çeşitlendirip derinleştirerek yeni bir borçlanma yapısı oluşturacak.
''AVRUPA'NIN YATIRIM DEVLERİ İLE ANADOLU'NUN KÜÇÜK İŞLETMELERİ ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ''

Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan, bankanın toplam 800 milyon lira tutarındaki varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracı ile Avrupa'nın yatırım devleriyle Anadolu'nun küçük işletmeleri arasında köprü kurduğunu söyledi.
Göktan, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ilk VTMK ihracını gerçekleştirdiklerini, ''Şekerbank KOBİ VTMK Programı'' kapsamındaki bu işlemin birçok açıdan ''ilk'' olma özelliği taşıdığını belirtti.
Bugün ilk kez Türkiye'de bir bankanın bilançosunda yer alan TL cinsinden aktifler teminat olarak kullanılarak borçlanma aracı çıkarıldığının altını çizen Göktan, söz konusu ihracın, aktifler içerisinde yer alan KOBİ kredilerinin teminatı ile gerçekleştiğini, sağlanan kaynağın uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve küçük işletmelere yönlendirileceğini söyledi.
Göktan, ''Şekerbank olarak, Anadolu bankacılığındaki 58 yıllık gücümüzle Avrupa'nın yatırım devleri ile Anadolu'nun küçük işletmeleri arasında köprü kuruyoruz'' dedi.
İşlemin aynı zamanda ''dünyada da KOBİ kredileri teminatlı gerçekleştirilen ilk varlık teminatlı menkul kıymet ihracı'' olduğuna işaret eden Göktan, işlem ile Şekerbank'ın uluslararası piyasalardan ilk Türk Lirası borçlanma işlemini yapılandırmış olduğunu da vurguladı.
Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Göktan, ''Uluslararası yatırım devleri, bu işlem ile Türkiye'nin ekonomik istikrarına, potansiyeline ve Türk Lirası'na yatırım yapmışlardır. Ülkemizin göstermekte olduğu güçlü mali performans, barındırdığı yüksek potansiyel ve sektörümüzün sağlam mali yapısı uzun vadeli yatırımlar açısından olumlu bir iklim oluşturmaktadır'' diye konuştu.
''MOODY'S, EN YÜKSEK NOT İLE DERECELENDİRDİ''

Göktan, Moody's'in Türkiye'de bugüne kadar sermaye piyasalarında gerçekleşen bir işleme verilen en yüksek not olarak A3 ile söz konusu işlemi derecelendirdiğini bildirdi.
Şekerbank'ın gerçekleştirdiği VTMK ihracı işlemi ile ilk kez ''uluslararası platformda yapılandırılmış ve sürdürülebilir KOBİ finansmanı modeli'' oluşturulduğunu kaydeden Göktan, ''Şekerbank KOBİ VTMK Programı ismiyle uygulanacak olan bu model sayesinde elde edilecek gelir yine KOBİ'lere, esnafımıza, kısaca tüm üretenlere finansman olarak kullandırılacaktır. Böylece, KOBİ'ler için sürdürülebilir ve uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacaktır. Bu yeni finansal enstrüman ile banka olarak Türkiye genelinde 2014 yılına kadar en az 15 bin yeni KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.
Soruları da yanıtlayan Göktan, işlemin maliyetinin libor artı 2,5 civarında bulunduğunu, söz konusu seviyenin bugünkü dünya koşullarında iyi bir fiyatlama olduğunu söyledi.
Göktan, Şekerbank'ın kredi portföyünün yüzde 47'sinin KOBİ'lere ayrıldığını ve yaklaşık 35 bin KOBİ müşterileri bulunduğunu belirtti.
''İYİ ANLAŞILIRSA ARKASI GELECEKTİR''

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray da bir soru üzerine, ''Tahvil deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü kurumların ve kişilerin risk getiri ve vade gerçekleri ile ihtiyaçları farklı olabiliyor. Dolayısıyla finansal ürün çeşitliliği çok önemli. Bizim görevimiz, çeşitliliğe yol açmak. Bunu yaparken yatırımcının hakkını sonuna kadar korumak da bizim için çok önemli'' diye konuştu.
Şekerbank'ın VTMK ihracının arkasının geleceğini düşündüğünü ifade eden Akgiray, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Şöyle düşünün; Şekerbank'ın müşterisi olan bir KOBİ, küçük bir şirket libor artı 2-2,5 ile tahvil çıkarsaydı, Avrupa piyasasına çıksaydı kimseden randevu bile alamazdı. O yüzden finansal piyasalar, finans kurumları var. Burada aslında birçok KOBİ'ye kaynak temin edilmiş oluyor. İhtiyaca göre şekillendirmek, tasarlamak finansal kurumların görevi. Bizim görevimiz buna yol açmak. Bu ihraç iyi değerlendirilirse, iyi anlaşılırsa arkasının çok iyi geleceğini tahmin ediyorum.''
''BANKADA KOBİ KREDİ MİKTARI 3,7 MİLYAR LİRA''

Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin de küçük işletme, esnaf ve KOBİ tanımı içinde yer alan toplam 35 bine yakın müşterileri bulunduğuna değinerek, çoğu birkaç kuşaktır bankayla çalışan bu müşterilere sağladıkları kaynağın toplam kredi portföylerinin yarısını oluşturduğunu ifade etti.
KOBİ'lerin Türkiye'de ekonomik ve sosyal denge niteliği taşıyan, üretimin artmasında çok önemli fonksiyonları bulunan bir segment olduğunu vurgulayan Uluşahin, Şekerbank'ta KOBİ kredilerinin miktarının 3,7 milyar liraya ulaştığını söyledi.
Uluşahin, Türkiye'deki KOBİ'lerin, esnafın varlığı ve gelişiminin Şekerbank için özel bir önem taşıdığını dile getirerek, sundukları finansal imkanların çeşidi ve kolay ulaşılabilirliğine büyük önem verdiklerini, bu bakımdan Şekerbank'ın bu segmentin kredi kullanım olanaklarını gelişmiş ülkelerdeki rakiplerinin imkanlarıyla aynı düzeye getirebilecek bir çözüm ortağı olma yolunda olduğunu ifade etti.
''VTMK İHRACI AVRUPA'DA 600 MİLYAR AVROYU GEÇTİ''

UniCredit Menkul Değerler Genel Müdürü Kaan Başaran da varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin, tüm dünyada bankalar için çok önemli finansman sağlama araçları olarak kullanıldığının altını çizerek, Avrupa'da VTMK ihraçlarının yıllar geçtikçe artış gösterdiğini, 2009 yılında 530 milyar avro civarında seyreden VTMK ihraçlarının, geçtiğimiz yıl 600 milyar avroyu geçtiğini belirtti.
Şekerbank'ın VTMK ihracının yalnızca yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönelik yapılmasının, gelecekteki işlemlerin Türkiye'de giderek büyümeye devam eden ve farklı tiplerde varlık arayışlarını sürdüren yerleşik kurumsal yatırımcılara yapılamayacağı anlamına gelmediğine dikkati çeken Başaran, Şekerbank sayesinde Türk sermaye piyasalarında yeni bir ürünün ortaya çıktığını, ilk ihraç esnasında Uluslararası Finans Kuruluşu IFC, Hollanda Yatırım Bankası (FMO) ve UniCredit'in taahhüdü ile gelişen bu işlemin önümüzdeki ihraçlarda daha geniş bir yatırımcı topluluğuna hitap edeceğini, Türkiye'deki yeni finansal varlıklara yatırım yapma şansı sunacağını vurguladı.
Kaan Başaran, Türkiye'de bankaların toplamda 1,8 milyon adet KOBİ müşterisi bulunduğunu ve 2010 yılında KOBİ'lere verilen toplam kredilerin 120 milyardan 170 milyar liraya çıktığı düşünüldüğünde sektörün taşıdığı potansiyel ve giderek artan fonlama ihtiyacının daha iyi anlaşılabileceğini söyledi.
''BİRÇOK ÜLKEDE EMSAL TEŞKİL EDECEK''

IFC Türkiye Direktörü Sybile Lazar da Türkiye'de güçlü bir KOBİ stratejisiyle birlikte çok önemli işlemlere imza attıklarını, Şekerbank'ın VTMK ihracının birçok ülkede emsal teşkil edeceğini, gelişmekte olan bir ülkede çıkan enstrüman olarak alternatif yaratacağını ifade etti.
FMO Finansal Piyasalar Direktörü Huib-Jan de Ruijter ise Şekerbank'ın, sürdürülebilirliği iş uygulamalarının içine yerleştirme açısından Türk bankacılık sektöründe ön sıralarda yer aldığını dile getirerek, ''Bugün Türk bankaları varlıkları ve taahhütleri daha iyi eşleştirmek için uzun dönemli finansman olanağı yaratan bu kıymetli fon bulma aracını kullanma olanağına sahip'' dedi.
UniCredit Bank AG Londra Gelişen Avrupa Yapılandırılmış Sermaye Piyasaları Başkanı Fazel Ahmed de Şekerbank'ın KOBİ portföyünün çok yüksek bir seviyede bulunduğunu, Şekerbank'ın VTMK ihracının Türkiye'deki sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacağını vurguladı.