Halkbank'ın eurobond ihracına yoğun talep geldi

Halkbank gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli eurobond ihracına gelen yüksek taleple 500 milyon dolar olarak açıkladığı ilk ihraç tutarı 750 milyon dolara yükseltti. İhraçta yüzde 5.375 olarak açıklanan ilk getiri beklentisine karşın nihai faiz ise yüzde 5 oldu. Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, sabit faizli ihraca 4.5 milyar dolar talep geldi. Diğer bir ihtimal olarak görülen 500 milyon dolarlık sabit faizli ihracın yanında değişken faizli 250 milyon dolarlık ek bir ihraç seçeneği ise tercih edilmedi. Halkbank eurobond ihracı öncesi Citi, Deutsche Bank, Merrill Lynch Londra ofisi, Pierce, Fenner&Smith'e yetki vermişti. Bankadan geçen hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, ihraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch'ten alınacak derecelendirme notlarının sırasıyla Baa2 ve BB+ olması bekleniyor.