VakıfBank'tan 915 milyon $'lık ihraç

VakıfBank, kasım ayında gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki "Sermaye benzeri tahvil" ihracına 400 milyon dolar daha ekledi. Banka böylece 15 milyon dolar getiri miktarıyla birlikte toplam 915 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Tahvillerin yüzde 63'ü Avrupa, yüzde 30'u ABD, yüzde 7'si ise Asya ve Ortadoğu'ya ihraç edilirken, yüzde 78'i aktif yönetim şirketlerine, yüzde 15'i özel bankacılık müşterilerine ve yüzde 7'si bankalara dağıtıldı. VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 400 milyon dolarlık işlemin VakıfBank açısından road-show yapılmadan gerçekleştirilen ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olduğunu vurguladı. Kalkan, işlemin ilan edildiği gün başarıyla fiyatlandığını belirtti.