Vakıfbank tahviline yabancılar hücum etti
Hazine dışındaki ilk euro cinsi yurtdışı tahvil ihracına imza atan Vakıfbank'a 10 kat talep geldi. 500 milyon euroluk işlem, 5.3 milyara kapandı. Alıcıların büyük bölümü ise Avrupalı
'KALİBREMİZ İSPATLANDI'
Vakıfbank'ın uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza attığını belirten Aydoğan, "İşlem maliyetinin düşürülmesini de sağlayan yüksek talep, Türk bankacılık sektörü ve bankamızın uluslararası piyasalardaki itibar, saygınlık ve yüksek kredibilitesini bir kez daha ispatladı. Bu başarıyla euro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraçcılarına açıldığını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Söz konusu ihraçla kaynak yapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Aydoğan, bu amaçla yeni alternatifleri değerlendirdiklerini açıkladı. Aydoğan, şöyle konuştu: "Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplam değeri yaklaşık 1.5 milyar dolar olan tahsisli bono ihraçlarıyla özellikle Vakıfbank ve Türkiye'yle ilk kez tanışan Asyalı yatırımcılara da ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla euro yatırımcılarına hitap edecek bir ürün sunmuş olduk. Bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik."
EN YÜKSEK TALEP İNGİLTERE'DEN GELDİ
Vakıfbank'ın Eurobond ihracında tahvillerin yüzde 45'i İngiltere, yüzde 18'i Almanya ve Avusturya'ya satıldı. Diğer yatırımcıların ülkelere göre oranları ise şöyle oldu: 8'i İsviçre, 6'sı Fransa, 5'i Benelüks ülkeleri, 5'i Güney Avrupa ülkeleri, 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7'si ise Avrupa dışı diğer ülkeler. İhraç edilen tahvillerin yüzde 68'i portföy yönetim şirketlerine, 20'si bankalara ve 12'si de diğer fon yönetim şirketlerine dağıtıldı. İşlem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, Natixis ve UniCredit bankaları tarafından düzenlendi.
EN SON HABERLER
- 1 BioNTech 315 milyon euro zarar etti
- 2 Anlaşma imzalandı: Karpowership, Petrobras ile doğal gaz projeleri geliştirecek
- 3 SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "KDV oranları artırılacak" iddiasına yalanlama
- 4 SGK ve İŞKUR, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı
- 5 Hazine 55 milyar lira borçlandı
- 6 "Aile Sosyal Destek Programı"yla 7,4 milyon haneye ulaşıldı
- 7 Türkiye'nin 2. astronotu Atasever 7 bilimsel deneye imza atacak
- 8 Tarımda başarı! Ektiği bitkiyi 200.000 TL'den satışa çıkardı
- 9 Türkiye'nin tohumda İsrail'e bağımlılığı yok
- 10 Türkiye'de 54 ilin ihracatı artış gösterdi