VakıfBank'tan tahvil ihracı

Bankanın yazılı açıklamasına göre, gerçekleştirilen ihraç, dünya çapında 190'ın üzerinde önde gelen hesaptan oluşan yatırımcı tabanının ilgisini çekerek 2,6 milyar doların üzerinde talep oluşturdu.

Talebin güçlü olması, ihracın MS 487.5 baz puan olarak, başlangıç gösterge fiyatından (MS 500bps alanı) 12.5 baz puan aşağıda, yüzde 5 bin 750 kupon ve yüzde 6 bin 8 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.

İhraç edilen tahvillerin yüzde 36'sı Avrupa, yüzde 27'si ABD, yüzde 27'si İngiltere ve yüzde 10'u Asya ve Ortadoğu'ya satılırken, yüzde 64'ü fon yöneticilerine, yüzde 18'i bankalara, yüzde 14'ü özel bankalara ve yüzde 4'ü sigortacılara ve emeklik fonlarına satıldı.

VakıfBank'ın döviz cinsinden tahvil ihracı, Türkiye'de bir kamu mevduat bankası tarafından gerçekleştirilen ilk tahvil ihracı olma özelliği taşırken, 2012 yılı içerisinde bugüne kadar bir Türk bankası tarafından ulaşılan ''en düşük kupon'' ve 5 yıl vadede Türkiye'de yapılan banka tahvil ihraçlarındaki ''en yüksek talep'' oranına sahip.